¿Estás seleccionando un nuevo sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM)? ¿Implementando un nuevo CRM en toda tu organización? ¿Capacitando a los usuarios finales? ¿O buscando formas de sacar el máximo provecho de tu software? Estamos aquí para ayudarte.
Anteriormente, hemos explorado los desafíos recurrentes en la adopción de CRM y las formas de maximizar la capacitación en Salesforce para obtener una aceptación inmediata de tus equipos. Hoy, exploraremos de manera concreta cómo una plataforma de adopción digital puede mejorar la adopción del CRM.
Brindar un mejor servicio al cliente con un CRM comienza con una mejor adopción por parte de los usuarios en el CRM, y ahí es donde entra en juego una plataforma de adopción digital.
Capacita a los usuarios finales dentro del CRM
Comencemos con una capacitación efectiva. La adopción de CRM es clave para el éxito empresarial. Para lograrlo, una plataforma de adopción digital se convierte en tu mejor aliada, integrándose perfectamente con tu software existente. Con esta plataforma, los usuarios finales tienen todas las herramientas necesarias para capacitarse y trabajar simultáneamente. La capacitación dentro de la aplicación ofrece beneficios como la reducción de distracciones y frustraciones digitales, aumentando la productividad y brindando más tiempo para abordar tareas complejas de manera efectiva.
Ya sea que estés configurando flujos de trabajo automatizados, exportando informes de conversiones o atendiendo solicitudes de servicio al cliente, la capacitación en una plataforma de adopción digital se realiza a través de flujos de trabajo específicos. Cada uno de ellos incluye guías interactivas de contenido que fomentan la participación de los empleados, centrándose en microobjetivos de 30 segundos a 3 minutos. Este enfoque permite una gestión óptima de la atención, permitiendo a los usuarios aprender a su propio ritmo y maximizar la comprensión y retención de conocimientos.
Los beneficios del aprendizaje electrónico son evidentes, ya que se ha demostrado que aumenta las tasas de retención del conocimiento en un rango de entre el 25% y el 60%, en comparación con las tasas de retención de entre el 8% y el 10% de la capacitación presencial (Fuente: SH!FT).
Además, los usuarios de la plataforma de adopción digital reciben contenido contextualizado que garantiza que las personas adecuadas, como gerentes, empleados de Ventas, Marketing y Éxito del Cliente, obtengan la información correcta en el momento preciso.
La capacitación en una plataforma de adopción digital ofrece a los usuarios las siguientes ventajas:
- Incorporación y capacitación instantáneas con total autonomía.
- Aprender mientras trabajan, gracias a la metodología de “learning by doing”.
- Practicar la gestión de la atención en lugar de la gestión del tiempo, a través de objetivos de microaprendizaje.
2. Comuníquese con los usuarios finales directamente dentro del CRM
Los usuarios pueden entrenar con autonomía, sin limitar la comunicación. Una plataforma de adopción digital le permite comunicarse con los equipos de ventas, marketing y éxito del cliente dondequiera que estén, para promover continuamente la gestión del cambio.
¿El CRM tiene una nueva característica? ¿Una nueva actualización? ¿Una prueba de plataforma? ¿O un anuncio global?
La comunicación en una plataforma de adopción digital puede verse así:
- Notificaciones push: ventanas emergentes programadas dirigidas a usuarios específicos (incluidas nuevas plantillas de notificaciones push listas para usar)
- Tooltips: mensajes o guías desplegadas en cualquier lugar dentro del CRM, según tarea, página o perfil de usuario
Funciones de Lemon Learning para mejorar la adopción de CRM y la comunicación dentro de la plataforma.
| Icono | Característica | Caracteristica | Caso de uso de CRM |
| Notificaciones push | Programar notificaciones a las usuarias en el momento exacto. | Explique para qué sirve el recuadro “Tareas de hoy”. | |
| Tooltips | Coloque la ventana emergente Tooltip en cualquier lugar de la interfaz de CRM. | Implemente una encuesta para medir la satisfacción del usuario dentro de Oracle. |
3. Mejora la gestión de datos del CRM
Un CRM efectivo centraliza los datos de los clientes, la gestión de leads y las previsiones, y requiere un flujo constante de información. Con una plataforma de adopción digital, puedes mejorar instantáneamente la calidad de la entrada de datos con la función de Verificador de datos. ¿Los errores de entrada están distorsionando los informes en tu CRM? Reduce los errores de los usuarios y el tiempo perdido en la mitigación de errores desde el momento en que la información ingresa a la base de datos.
Proporciona recorridos por el CRM mediante guías interactivas para una ejecución clara y paso a paso de las tareas.
Una plataforma de adopción digital puede mejorar la gestión de datos del CRM con características que incluyen:
- Biblioteca de guías interactivas: crea procesos estandarizados para los equipos de Ventas, Marketing y Éxito del Cliente y reduce los errores en la adopción de CRM.
- Soporte dentro de la aplicación: acceso al soporte de usuario disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Verificador de datos: mitigación instantánea de errores en la gestión de datos del CRM.
Descubre cómo la adopción de CRM puede optimizar tu negocio con la función de verificación de datos.
Función Lemon Learning para mejorar la verificación de datos
4. Impulsa la adopción del CRM
Una plataforma de adopción digital es una solución integral de capacitación que abarca desde la incorporación, la capacitación y la comunicación hasta el soporte. Todos estos pasos combinados crean el entorno perfecto para ayudar a impulsar la adopción del CRM mucho después de la implementación del software, sin importar el nivel de competencia digital.
Con una plataforma de adopción digital, tienes todas las herramientas necesarias para medir el éxito de tus aplicaciones de CRM y la adopción por parte de los usuarios en todos los departamentos:
- Monitorea varios proyectos a la vez con análisis de aprendizaje.
- Adapta los flujos de trabajo de capacitación según los resultados de los usuarios.
- Proporciona soporte dentro de la aplicación las 24 horas, los 7 días de la semana.
5. Reduce los costos de capacitación con una plataforma de adopción digital
Y finalmente, reduce los costos de capacitación a largo plazo con un software sostenible que puedes adaptar al rendimiento de los usuarios con el tiempo, ¡sin necesidad de código! Hay varias formas en las que puedes reducir costos y mejorar el retorno de inversión de la aplicación de software con una plataforma de adopción digital:
- Incorpora y capacita a los usuarios en cualquier lugar.
- Implementa una gestión del cambio consistente con comunicación dentro de la aplicación.
- Reduce el tiempo para obtener valor de tu software de CRM.
- Reduce los costos de mitigación de datos.
- Reduce los costos de soporte.
Ahí lo tienes, ¡5 formas de mejorar la adopción del CRM! ¿Estás utilizando Salesforce, Oracle o Dynamics 365, u otra solución de CRM basada en la nube o en la web? Echa un vistazo a nuestros videos de demostración para ver cómo funciona una plataforma de adopción digital. ¡O ponte en contacto con nosotros para obtener más información!
